Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Schița de curs
Prezentare generală a integrării
- Comprezând arhitectura de integrare Read AI
- Tipuri de integrații: unidirecțional vs. bidirecțional
- Panoramă a platformelor suportate: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Instrumente pentru Slack și Communication
- Conectarea lui Read AI la canalele și utilizatorii Slack
- Configurarea livrării automate a rezumatelor către echipe relevante
- Notificări personalizate, tranzacționare și legături către întâlniri
Integrare CRM
- Legarea lui Read AI cu conturile Salesforce sau HubSpot
- Inregistrarea întâlnirilor și acțiunilor în pipeline-ul CRM
- Urmărirea discuțiilor cu clienți și oportunitățile de vânzări cu context
Read AI + Notion
- Sincronizarea rezumatelor întâlnirilor cu paginile și bazele de date Notion
- Utilizarea șablonelor și formărilor structurate pentru coerență
- Organizarea notelor după proiect, client sau echipă
Workflow Automation
- Utilizarea lui Zapier sau Make pentru a crea triggeri automate
- Crearea și atribuirea sarcinilor post-intâlnire prin fluxuri
- Așigurarea confidențialității și permisiunilor pe platforme
Optimizare și rezolvare probleme
- Cele mai bune practici pentru gestionarea token-urilor API și securitatea
- Diagnosticsarea erorilor și configurărilor greșite comune
- Considerente de Scalabilitate pentru echipe mari și companii
Synopsis și următoarele pași
Cerințe
- O înțelegere a funcțiilor de bază ale Read AI
- Experiență în utilizarea platformelor de productivitate cum ar fi Slack, Notion sau Google Workspace
- Familiaritate de bază cu sistemele CRM sau instrumentele de gestionare a sarcinilor
Publiculțintă
- Gestionarii operațiunilor
- Echipele de vânzări și succes al clientului
- Liderii echipei cu competențe tehnice
- Personalul de suport IT sau administratorii interni ai unelteleor
7 ore
